Una vez que ya tenemos introducidos en la aplicación los Albaranes de entrega de material, ya podemos realizar la facturación a origen de los proyectos. Para ello simplemente debemos de dar de alta la factura y seleccionar el proyecto que queremos facturar.

Primera factura a origen

Cuando realizamos la primera factura a origen, la aplicación nos coge los materiales entregados en los albaranes y las líneas de partes de trabajo que hemos puesto como facturables mostrándolos en el cuerpo de la factura.

En este momento ya podemos realizar cualquier modificación sobre el cuerpo de la factura, quitando líneas, añadiendo nuevas…, o simplemente modificar el nombre del artículo, las cantidades o los precios.

En la primera factura, la cantidad a origen y la cantidad a facturar coinciden.

Nota: Para que la aplicación nos cree la factura y la podamos imprimir hay que pinchar primero sobre la opción de Guardar. Si no lo hacemos no podremos imprimirla.

Sucesivas facturas a origen

En las sucesivas facturas, nos aparecerá la última factura a origen, añadiendo nuevas líneas en caso de que se hayan introducido nuevas partidas en los albaranes de entrega de material.

Notas a tener en cuenta

a) Las líneas de las facturas la aplicación las agrupa por Artículo, Nombre y Precio. Si cambiásemos algún dato de estos, nos sacará dos líneas en vez de una.

b) Se pueden introducir nuevas líneas seleccionado cualquier artículo. Si deseamos introducir líneas manuales, podremos dar de alta un artículo manual y luego cambiar el texto en el campo de descripción (Ejemplo: Dar de alta un artículo con el código “+” y nombre “artículo manual”.

c) Podemos también eliminar líneas. Hay que tener en cuenta que si las líneas son nuevas no hay ningún problema, pero si son antiguas, podríamos tener un problema de cuadre ya que en las facturas a origen siempre deberían salir las líneas facturadas anteriormente.

d) Podemos modificar las cantidades a origen o la cantidad a facturar, en cualquiera de los casos la otra no cambia.

e) También podemos modificar el precio. En este proceso hay que tener especial cuidado, porque si la línea es nueva no hay ningún problema, pero si es una línea ya existente y hay que cambiar el precio, es mejor crear una nueva línea con el nuevo precio ya que en la factura a Origen siempre deben salir las cantidades y los precios facturados anteriormente para que cuadre bien la factura con la cantidad “A deducir facturado anteriormente”.

f) Cuando creamos la factura, automáticamente nos pone en el apartado Ingresos del proyecto, la cantidad Facturada.

g) Una factura a origen se puede modificar una vez hecha sobre la misma factura. Es conveniente realizar modificaciones sobre la última factura a origen realizada.

h) Se puede cambiar el orden de las líneas simplemente tecleando la posición que queremos para la línea en la columna: “línea”.

Por último, aunque el proceso de facturación sea a Origen, el modelo de impresión que podemos elegir puede ser el de una factura normal, apareciendo sólo los albaranes facturados y las cantidades en la propia factura sin tener en cuenta las cantidades a origen.