CRM

Mejora

• Mejora Oportunidad creada desde caso de soporte. 
  Se mejora la nueva opción de Crear Oportunidad desde un Caso de Soporte – al crear la nueva oportunidad, se añaden los datos desde el caso (el asunto, la descripción, el nombre del cliente).
   

Corrección

• Correcciones en Casos de Soporte.
  Se aplican correcciones en el proceso de crear Casos de Soporte en CRM para un cliente con varios casos no terminados. 
• Contratos CRM - Descripción Extendida.
  Se cambia el lugar de "Descripción Extendida" – en vez de estar en una pestaña, ahora esta información se traslada en la primera pestaña de Contratos de Mantenimiento.
  
  

GotelGest.Net

Nueva funcionalidad 

• Acción venta y compra masiva.
  Al realizar un traspaso de compra o venta en un documento, se implementa la posibilidad de seleccionar varias líneas mediante un nuevo formulario.
  Esto permitirá realizar cambios simultáneos en todas las líneas seleccionadas.
• Periodo en situación.
  Se ha creado una acción llamada 'Regenerar Datos' tanto en la situación de clientes como en la de proveedores, lo que permite filtrar entre fechas para facilitar el proceso.
• Importación IBAN Excel.
  Se añade la posibilidad de introducir las cuentas de clientes y proveedores directamente con el IBAN completo para una mejor importación de datos.
• Generar solo albaranes en Facturas rectificativas.
  Se añade un checkbox al formulario de facturas rectificativas llamado "Dejar Albaranes Pendientes". Al activarlo, se duplican los albaranes, pero no se facturan.
• Cargar cantidad compra del lote.
  Se crea una opción en las opciones del módulo que, si la activamos, al elegir los lotes, rellena la cantidad de compra.
• Accesos rápidos personalizados.
  Se puede configurar cualquier entrada del menú en los accesos rápidos a través del nuevo botón "Configurar Menú". 
• Envío Ticket BAI Vizcaya - BATUZ.
  Se añade la posibilidad de hacer los envíos del Ticket BAI a la Hacienda Foral de Vizcaya.
  
  

Mejora

• Agenda planificación recursos.
  En la planificación de la Agenda, se implementado la capacidad de poder cambiar la visibilidad de varios recursos a la vez, en lugar de tener que hacerlo uno por uno.
• Empresa de cobro según serie documento.
  Mejoras en los movimientos de cobro según la empresa y serie documento.
• Columna “Peso Línea” en diferentes vistas.
  Se añade una columna nueva “Peso Línea” en la vista Movimientos Almacén y vista Informes Albaranes Venta.
• URL ENCONDING en Ticket BAI.
  Se añade el encoding a la URL de la cadena generada del código QR.
• Relación entre tablas en Gestión Cobros.
  Se crea una nueva funcionalidad para tener relaciones entre tablas en Gestión Cobros.
  En la vista de Cobros de Giros existe una relación con el Línea Giro Venta de Vista Líneas Giros Venta.
  En la vista Informes Movimientos Cobro existe una relación con Vista Bancos a través del ID Banco.
• Ctrl+F4 con formularios reducidos.
  Se añade el funcionamiento de Ctrl+F4 en los contratos y avisos en los campos de los clientes e instalaciones.
  Al pulsar Ctrl+F4 se abre la ficha reducida de los clientes y las instalaciones.
• Conversión moneda extranjera en los cobros.
  Los valores de los cobros de los documentos de venta en moneda extranjera se visualizan en la moneda de la empresa con su respectivo importe.
• Portes/gastos en formulario de documentos.
  Se cambia la etiqueta del pie de los documentos para aclarar que es la suma de Portes/Gastos y no dar lugar a confusiones.
• Nuevos controles de clientes con riesgo.
  Al abrir un documento de un cliente con riesgo excedido y al obtener pedidos en las cargas, se avisa de clientes con riesgo excedido.
• Cambios en ajuste de stock a cero.
  Se cambia el proceso de ajuste de stock a cero para que ajuste los lotes y, si es a día de hoy, también marca los números de serie como no disponibles.
• Uso email1 dirección envío.
  Cuando seleccionamos la opción de enviar desde la función de impresión y tenemos Outlook configurado, el correo electrónico se toma automáticamente de la ficha del cliente.
• Aviso al eliminar giros con anticipos.
  Antes de eliminar un giro que tiene anticipos, se muestra un mensaje de advertencia.
• Fecha fabricación, envasado y envasado vacío.
  Al introducir un artículo que maneja lotes en un documento de compra y crear un nuevo lote desde dicho documento, la fecha de entrada se añadirá automáticamente.
• Añadir fecha y hora de preparación.
  Mostrar los campos de 'preparación fecha inicio' y 'preparación fecha fin' en la vista de albaranes de venta.
  
  

Corrección

• Traza de un lote con perfil sin acceso a costos.
  Cuando se inicia la sesión con un usuario con el perfil sin acceso a costos y el módulo "Producción" habilitado, el valor de los campos Precio Neto, Imp. Dto. y P.M.C de la opción "Traza de un Lote" no son visibles.
• Misma fecha al partir pedido/dividir pedido.
  Al dividir un pedido, ambas partes se establecerán con la misma fecha.
• Error de concurrencia al aplicar dto. en documento.
  Al generar un albarán de compra y desplazarnos entre los campos utilizando la tecla Intro, al llegar al grid no se produce ningún error. Además, al modificar el proveedor, automáticamente se ajusta la moneda según la configuración del proveedor.
• Lectura campos adicionales tras cancelar o navegar.
  Anteriormente, al crear un campo adicional, guardarlo y luego regresar al formulario sin acceder a la pestaña de los campos adicionales, al presionar el botón de cancelar se perdía el contenido del campo adicional.
• Guardado de tamaño de ventanas.
  Se corrige el guardado de ventanas por usuario (posición y tamaño) porque había algunas que no se guardaban correctamente.
• Facturación agrupada y traspaso de pedidos.
  Se corrige la facturación agrupada y el traspaso de pedidos ya que se podía producir algún problema si se reordenaba el grid.
• Mejora del importador de Excel para artículos.
  Se ha mejorado el importador agregando el formato xlsx.
  Ahora, el informe no se modifica si no se actualiza ningún artículo. Además, se controla la importación de artículos de tallas y colores al hacer obligatorio el campo ‘código de familia’.
• Renombrar columnas en tablas adicionales.
  Cuando teníamos una tabla adicional a la que renombramos un campo, no se reflejaba al estar guardado con el grid.
• Parámetro "\BD" en puestos de clientes.
  Cuando se creaba un acceso directo y se introducía el parámetro de la base de datos, no funcionaba en puestos cliente.
• Correcciones formulario Personal.
  Se han hecho varias correcciones en el formulario Personal de la Empresa para que funcione mejor.
• Corrección en los documentos de venta y compra.
  Cuando se crea un documento de compra o de venta, al teclear la primera línea y al llegar a la columna Importe, salta solo a la segunda línea.
• Nueva instalación desde aviso.
  En un aviso, desde la lista de valores de la Instalación, se puede crear una nueva Instalación. Al abrir el formulario nuevo, se rellena con los datos del cliente asociado al aviso.
• Serie en facturación agrupada.
  En Facturación Agrupada de Albaranes pendientes de facturar se corrige la opción de cambiar otra serie (que no sea la serie por defecto) y fecha.
• Control stock lotes.
  Se corrige la opción de controlar stock de los artículos con lotes.
• Traspaso entidad al duplicar albarán.
  Al duplicar un albarán de venta con un cliente ocasional, el formulario de confirmación muestra el nombre del cliente ocasional.
  También al duplicar el ticket, mantiene el nombre de la entidad rellenado en la ventana anterior.
• Filtro números de serie disponible.
  Un artículo maneja número de serie y tiene varios números de serie disponibles y otros tantos no disponibles.
  Cuando se crea un albarán de venta, al añadir el artículo, aparece una ventana de salida de números de serie.
  En esta ventana tenemos la posibilidad de filtrar por los números de serie “disponibles” o “todos”.
• Correcciones en la factura de compra.
  Se hacen correcciones en la factura de compra al utilizar el botón "Guardar y Nuevo".
• Corrección de un error al traspasar documento.
  Se corrige un error que saltaba al traspasar un pedido de venta (en una serie sin régimen de IVA forzado) al albarán en la misma serie (con el traspaso de líneas sin picking).
  
  

Producción

Nueva funcionalidad

• Localizar Proceso desde partes.
  Se añade una opción en partes de producción para localizar el proceso según el artículo recurso.
  
  

Corrección

• Producción Táctil - pedido compra y venta.
  Se corrige las acciones de recibir pedido compra y preparar pedido venta desde Producción Táctil.
• Modificación parte producción.
  Anteriormente, si un usuario no tenía permisos para vender sin stock y realizaba un parte de producción con un artículo que no tenía stock, modificaba la cantidad y la dejaba en 0.
  Actualmente, esta acción ya no modifica la cantidad.
• Botón “Obtener PVP Actual” en Parte de trabajo.
  El botón "Obtener PVP Actual" en partes de trabajo directo en producción solo está visible desde el apartado "Resultado".
• Mejoras en Definición Procesos.
  Cuando se define un proceso con el CheckBox "Genera un artículo", los campos Unidades se pueden modificar. 
• Correcciones en Partes de Trabajo Directo.
  Correcciones en Partes de Trabajo Directo, al modificar un parte en la pestaña de Recursos, añadiendo un componente al grid.
  
  

SAT 

Mejora

• Crear Instalación desde Aviso.
  Se añade la opción de crear una nueva Instalación desde el formulario de Avisos Asistencia.
• Proveedor visible en un presupuesto desde aviso.
  Cuando está activa la opción de "Localizar Proveedor automáticamente" en la acción de compra, y además hay un proveedor y una referencia de proveedor asignados al artículo, al generar un presupuesto desde un aviso de asistencia, se visualizan en las líneas del presupuesto los datos del proveedor (nombre y referencia).
• Horario agenda por técnico.
  En la agenda aparece marcado el horario de cada uno de los técnicos según el calendario indicado en su ficha de personal.
• Puntos de revisión en avisos SAT.
  Anteriormente, se permitía eliminar una instalación con revisiones sin más, pero ahora, al eliminar o modificar una instalación que tiene revisiones asociadas, se pregunta si deseas volver a generarla.
  
  

Corrección

• Avisos sin asignar de otras empresas en la agenda.
  En una base de datos con más de una empresa de trabajo, los avisos creados en una de las empresas sin asignación de técnico solo se muestran en la agenda de la empresa donde se ha creado dicho aviso.
• Materiales Empleados y Conceptos Facturación.
  Al modificar y guardar un aviso con el Tipo de Aviso con "Materiales Empleados y Conceptos Facturación" (pestaña Trabajo a Fabricantes) ya no sale el error.
• Aviso desde visitas del contrato.
  Se corrige la opción de generar aviso desde visitas del contrato.
  
  

TPV

Corrección

• Ticket de Agente de Venta.
  Al abrir el ticket que se creó por un agente que ahora no tiene marcado “agente de venta”, el nombre del agente sigue en el ticket y no se muestra la lista de valores.
• Correcciones Ticket BAI.
  Se impide modificar un ticket que ya ha sido enviado a TicketBAI.
• Cerrar arqueo de empresa distinta.
  Se habilita la opción de hacer un ticket, cerrar un arqueo y facturar arqueo desde una segunda empresa. 
• Impedir cambiar de vendedor con tickets aparcados.
  Cuando se aparca un ticket, se impide el cambio del vendedor o de turno hasta que el ticket esté cobrado y cerrado.
  Además, no se permite un cambio de turno automático cuando hay tickets aparcados.