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Importación de Clientes desde ficheros Excel
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Última modificación: April 26th, 2022
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Última modificación: April 26th, 2022
Su funcionamiento es muy sencillo, se debe seleccionar la hoja de cálculo donde se encuentran los datos, identificando su fila de inicio y su fila de final y asociar cada campo de la aplicación con la columna correspondiente de la hoja de cálculo y finalmente Importar Datos. Se permite guardar la configuración de la importación por si necesitamos en un futuro repetir la operación.
La importación de datos se encuentra disponible desde: Utilidades/Importación datos desde Excel. Es necesario acceder a la aplicación con derechos de administrador.
Traspaso de Clientes
Una vez que nos encontramos en la vista de Traspasos de Clientes de Excel, vemos las configuraciones de traspasos guardadas y podemos añadir nuevos con el botón de crear.
En el apartado de Información:
Nota: Los campos en rojo se trata de un campo obligatorio.
- Código: En este campo le pondremos el código de traspaso que estemos dando de alta, este código debe ser un único entre todos los traspasos dados de alta.
- Nombre: Campo obligatorio que nos indicará el nombre del traspaso.
- Fichero: Ruta del fichero de Excel donde están los datos a importar. Pulsando sobre Ver Archivo podemos ver el contenido del archivo seleccionado.
- Hoja de Cálculo: Selección de la hoja de cálculo donde están los datos a importar.
- Prefijo Código: Escribiremos el prefijo que queramos que se guarde delante del código.
- Fila Inicio: Número de fila donde empiezan los datos que queremos importar. Sirve para saltarnos si tenemos alguna fila de encabezado.
- Fila Fin: Número de la fila donde acaban los datos que queremos importar.
- Insertar: Opción que permite insertar todos los registros de la hoja de cálculo seleccionada.
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Actualizar: Esta opción permite modificar los registros ya existentes en GotelGest. Se debe indicar cómo actuar cuando se encuentren nuevos registros:
- Insertar nuevos registros: Opción que sirve para insertar los nuevos registros.
- No insertar nuevos registros: Opción que sirve para ignorar los nuevos registros y que sólo modifique los campos seleccionados.
- Descripción: Texto que permite describir el traspaso.
Los datos que se pueden importar de Clientes de forma directa son:
- Código: Permite identificar al cliente y se puede generar de manera automática si no se dispone de él.
- Nombre: Identifica el nombre del Cliente
- Razón Social: Indicación de la razón del cliente
- NIF: Número de Identificación Fiscal asociado al cliente
- Domicilio: Domicilio del cliente
- Localidad: Asignación de la localidad a la que pertenece el cliente
- Distrito Postal: Distrito postal del cliente
- Provincia: Provincia a la que pertenece el cliente
- Teléfono: Teléfono de contacto del cliente
- Fax: Fax del cliente
- Móvil: Teléfono móvil asociado al cliente
- Email: Email del cliente
- Cód. Forma de Pago: Código de la forma de pago asociado con el cliente
- Nombre Forma de Pago: Nombre de la forma de pago que tenemos acordada con el cliente
- Código Tarifa: Código de la tarifa asociada al cliente
- Observaciones: Campo de texto donde podemos incluir observaciones asociadas al cliente
- Recargo: En caso de que el cliente tenga recargo, lo podemos indicar aquí
Los datos de la ficha extendida son los siguientes:
- Descuento Comercial: Indicación del descuento comercial en % asociado al cliente en caso de que lo tenga.
- Día Fijo Cobro: Indicación del día fijo de cobro asociado al cliente.
- Banco Cobro: Nombre del Banco de cobro asociado al cliente
- Número de cuenta completo: Número de cuenta del cliente completo en caso de que le pasemos recibo. Se puede indicar que carácter separa cada concepto.
- En caso de disponer del número de cuenta separado, indicación del: Código Banco, Código Sucursal, Digito de Control y Número cuenta.
- Importación hasta tres personas de contacto por cliente con los datos: Nombre, Cargo, Teléfono y Email.
En el apartado de incidencias es donde podemos ver un resumen del resultado del traspaso. En caso de que haya habido incidencias, nos indicará las líneas afectadas.
En el apartado de Informe nos aparecen los informes de resultados, uno por cada importación que se ha realizado ordenadas por fecha. Si queremos ver el informe, tenemos que seleccionar “Ver Documento” y nos mostrará un detalle de cada registro y al final un resumen con el total.