Personalización del asunto y cuerpo de los correos electrónicos

El sistema permite personalizar el asunto y el cuerpo de los correos electrónicos que se envían desde las vistas que disponen de plantillas de correo dentro de la aplicación (clientes, documentos de compra, documentos de venta,…)

Objetivo del cambio

El cliente solicitó que, al enviar un correo electrónico desde el sistema, el asunto incluyera automáticamente el número del documento correspondiente, de forma que el correo se identifique fácilmente.

Ampliación de la funcionalidad

Además de cubrir esta necesidad, se ha realizado una mejora más completa a nivel de desarrollo, haciendo el sistema más flexible y personalizable mediante plantillas de correo.

Ahora, las plantillas permiten insertar campos dinámicos tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje, lo que facilita adaptar los correos a diferentes tipos de documentos o contextos.

Nuevo funcionamiento

Desde la ventana de Plantilla de Correo, el usuario puede definir el contenido del asunto y del cuerpo.

 

Ejemplo práctico

A. Creación de la plantilla

Antes de empezar, es posible crear una plantilla de correo desde el menú:
Utilidades > Plantillas de Correos.
Este paso no es obligatorio, ya que también se puede crear una nueva plantilla más adelante al momento de enviar un correo.

Al crear una nueva plantilla, se abrirá la ventana Plantilla de Correo, donde aparece la nueva funcionalidad “Insertar campo”, que permite añadir información automática en el asunto o el cuerpo del mensaje.

Para insertar un campo, es necesario situar el cursor (foco) en el campo donde se desea incluir la información —ya sea en Asunto o en Cuerpo— y luego hacer clic en el botón “Insertar campo”.

A continuación, se abrirá la ventana Agregar campo a la plantilla.
Desde el desplegable Tipo registro, se elige el tipo de documento (por ejemplo, Albaranes Venta), y en la lista de Campo se selecciona el dato que se desea insertar (por ejemplo, Serie/Número, Fecha, Cliente, etc.).

En el siguiente ejemplo se muestra una plantilla ya configurada con los campos dinámicos insertados:

En el Asunto se ha añadido el campo:
[Albaranes Venta.Serie/Número;]
De esta forma, cada correo mostrará automáticamente el número de albarán correspondiente.

En el Cuerpo se ha incluido el campo:
[Albaranes Venta.Nombre Cliente;]
para personalizar el mensaje con el nombre del cliente.

B. Envío del correo usando la plantilla creada

Desde la vista Albaranes de Venta, seleccionar el albarán que se desea enviar por correo electrónico.
A continuación, hacer clic en el icono de Imprimir.

En la ventana de Impresión de Albarán Ventas, seleccionar la opción Email para iniciar el envío.

 

Al hacer clic en “Email”, se abrirá la ventana Envío e-mail.
En esta ventana, dentro del campo Plantilla, se puede seleccionar desde la lista de valores la plantilla creada previamente (por ejemplo, “Pruebas”).

Una vez seleccionada la plantilla, el sistema completará automáticamente los campos de Asunto y Texto del mensaje con los valores definidos.
En este ejemplo, se incluyen los campos automáticos del número de albarán y el nombre del cliente.
 

Revisar el contenido y, si todo es correcto, hacer clic en el botón Enviar.

Después de enviar el correo, se puede verificar el resultado desde la vista Emails Enviados.
Aquí se muestra un registro de los correos enviados, incluyendo la fecha, el destinatario, el asunto y el texto del mensaje. En el ejemplo, se puede comprobar que el asunto y el cuerpo del mensaje se han rellenado correctamente con los datos del documento: