Una oportunidad es una venta potencial que tenemos abierta, y se asemeja a un cliente potencial. Sin embargo, la sutil diferencia radica en que, con una oportunidad, puede pronosticar los ingresos de ventas, definir una fecha de cierre potencial y establecer un factor de probabilidad de que se produzca la venta. Cuando se crea una oportunidad, se debe especificar un registro de cuenta o de contacto existente a los que se le asocia dicha oportunidad. Además, una oportunidad puede relacionarse con unos presupuestos de venta determinados. Esto es necesario para el cálculo de precios automatizado de la oportunidad. El uso de oportunidades en el proceso empresarial le permite ejecutar informes de canalización para ver los flujos de ingresos estimados en función de las nuevas ventas pendientes.

Campos de Información

Dentro del apartado de información, es donde debemos de incluir la información más genérica relacionada con la oportunidad.

Serie/Número. En este campo deberemos introducir por un lado la serie que corresponda al documento y por otro lado el número de orden dentro de esta serie. Este número aparecerá de forma automática cuando estemos creando un nuevo documento, es un campo obligatorio.

Descripción. Esta información debe reflejar los intereses de la oportunidad. Por ejemplo, si un cliente existente llamó para preguntar detalles sobre un producto, entonces incluya el nombre del producto como tema.

Fecha alta. Fecha en la que se dio de alta la oportunidad.

Campaña. Campaña con la que está relacionada la oportunidad.

Cuenta. Indicará la cuenta con la que está relacionada la oportunidad. En este caso se podrán añadir los presupuestos de esta cuenta a la oportunidad.

Contacto. Indicará el contacto con el que está relacionada la oportunidad. En este caso no se podrán añadir presupuestos y tendremos que indicar el importe de la oportunidad manualmente.

Agente. Nombre del Agente que tiene asignado esta oportunidad.

Fecha estimada de Cierre. Fecha en la que se estima que se puede cerrar la oportunidad.

Estado. Estado en el que se encuentra la oportunidad.

Interés. Nivel de interés que tiene actualmente la oportunidad.

Etapa. Etapa de Venta en la que se encuentra la oportunidad.

Probabilidad. Especifique un número de 1 a 100 para indicar la probabilidad de que se produzca una venta. La probabilidad también puede depender del porcentaje asignado al estado de la etapa

Total. El valor de los ingresos estimados de la oportunidad. Si no está activada la casilla Calculado se permitirá introducirlo manualmente, en caso contrario se rellenara con la suma de los presupuestos de venta.

Competidor. En caso de que la oportunidad se haya cerrado como perdida, permite indicar el competidor que la ha ganado.

Oportunidad Cerrada. Indica que la oportunidad se encuentra en estado cerrado y no se puede modificar.

Fecha Cierre. Especifica la fecha en la que se ha cerrado la oportunidad.

Observaciones. Campo utilizado para hacer una descripción más avanzada de otros aspectos de la oportunidad.

En la sección Presupuestos, se muestran todos los presupuestos relacionados con la oportunidad:

Se pueden añadir presupuestos existentes del cliente sin traspasar con la tecla F2 o se pueden crear nuevos presupuestos con el botón de la parte inferior izquierda, en la derecha tenemos los campos de Total Presupuestos y Total Beneficios que muestran la suma de dichos campos de los presupuestos relacionados. Además podemos filtrar la vista para que se muestren solamente los presupuestos aceptados.

En el apartado de Actividades se muestran una vista avanzada con las actividades realizadas relacionadas con esta oportunidad:

Como se puede observar en la imagen, la vista nos ofrece las mismas opciones que las vistas principales del programa.

En el apartado de Ventas se muestra el seguimiento que han tenido los presupuestos asignados a la oportunidad, si han sido traspasados directamente a albaranes o si todavía no se han facturado.

El apartado de Documentos contiene los documentos adjuntos en su biblioteca, como en el resto de la aplicación. El apartado de Histórico contiene el historial de modificaciones que ha sufrido la oportunidad.

Acción Cerrar Oportunidad

Si cerramos la oportunidad como ganada, se cambiará el estado, la etapa y la fecha de cierre, de forma automática.

Si la cerramos como perdida, se procederá de la misma manera con la diferencia de que se puede seleccionar el Competidor que ha ganado e indicar el motivo por el que se ha perdido. Estas opciones están disponibles estando activo el apartado de información de la oportunidad. Una vez que hemos cerrado la oportunidad, podemos volver a abrirla por si hubiera algún cambio.