Los contactos son personas que representan a clientes, o bien, alguien relacionado con una cuenta. Un cliente potencial pasará a ser un contacto cuando ya hayamos tenido alguna relación comercial.

Campos de Información

Nombre. Nombre del contacto.

Cargo. Se utilizará para indicar que puesto ocupa en la empresa nuestro contacto en caso de ser una persona.

Empresa.- Nombre de la Empresa a la que pertenece el contacto.

Domicilio. El domicilio social o fiscal, indicando calle, número, bloque, piso, puerta, etc.

Localidad y Código Postal. Del domicilio del contacto.

Provincia. Podremos buscarla en las tablas generales o bien indicarla manualmente.

Región. Una vez introducida la provincia la aplicación buscará automáticamente en las tablas generales y seleccionará la correspondiente.

Zona Económica y País. Usará las tablas generales automáticamente o bien podremos modificarla con el botón de búsqueda al efecto.

Fecha de Alta y Fecha de Modificación. Se utilizará el primero para indicar el comienzo de las operaciones con el contacto y el segundo para identificar las posibles variaciones que en sus datos hayamos realizado.

Idioma. Podremos seleccionar un idioma en concreto que se utilizará para emitir las líneas de los documentos al cliente en este idioma. Para ello, en la ficha del artículo tendremos que definir también la descripción del artículo en el idioma correspondiente.

Teléfonos

Teléfono 1. Número de teléfono principal del contacto.

Extensión. Extensión del número de teléfono del contacto.

Teléfono 2. Número de teléfono secundario del contacto.

Móvil. Número de móvil del contacto.

Fax. Número de fax del contacto.

Internet

Email 1. Correo electrónico principal del contacto.

Email 2. Correo electrónico secundario del contacto.

Web1. Dirección de la página web del contacto.

Web2. Dirección de la página web secundaria del contacto.

Campos de Clasificación

En la sección Clasificación, podemos especificar la información relacionada con:

Información sobre la compañía

Departamento. Nombre del departamento en el que trabaja el contacto.

Rol. Cargo que desempeña dentro de la empresa nuestro contacto.

Es responsable. Indica si el contacto tiene cargo de responsable dentro de su empresa.

Responsable de compras. Indica si el contacto tiene el cargo de responsable de compras dentro de su empresa.

Responsable de almacén. Indica si el contacto tiene el cargo de responsable de almacén dentro de su empresa.

Información personal

Fecha Nacimiento: Muestra la fecha de nacimiento del contacto.

Sexo: Indica el sexo del contacto.

Estado Civil: Indica el estado civil del contacto.

Descripción: Campo de texto para añadir otra información más detallada del contacto.

Campos de Administración

En la sección Administración, podemos observar las restricciones o los requisitos anotados y escribir toda la información que poseamos en los siguientes campos:

Cliente Potencial Original: Si este contacto fue el resultado de convertir un cliente potencial, el campo muestra automáticamente el registro del cliente potencial del que proviene. También puede especificar el cliente potencial original. Para buscar y seleccionar un cliente potencial, haga clic en Botón Búsqueda.

Estado: Estado en el que se encuentra actualmente el cliente potencial. Este valor aparece en la lista de clientes potenciales en el área Clientes potenciales. Puede ordenar por la columna estado de esa área para ver rápidamente los nuevos clientes potenciales o aquéllos con los que ya se ha puesto en contacto.

Agente: Indica el agente de nuestra empresa responsable de este cliente potencial. Si lo tenemos configurado, este campo se rellena automáticamente con el nombre del recurso que crea el registro.

Formas de contacto: Las opciones seleccionadas sencillamente ofrecen información a cualquier usuario que vea el registro.

Contacto Preferido: Seleccione la opción que mejor describa la forma de contacto preferida.

Permitir contacto por Correo electrónico: Indica si el cliente potencial permite ser contactado por correo electrónico.

Permitir contacto por Correo electrónico masivo: Indica si el cliente potencial permite ser utilizado en las campañas de email masivos.

Permitir contacto por Teléfono: Indica si el cliente potencial permite ser contactado mediante llamadas telefónicas.

Permitir contacto por Fax: Indica si el cliente potencial permite ser contactado por fax.

Permitir contacto por Correo: Indica si el cliente potencial permite ser contactado por correo ordinario.

En la pestaña Observaciones disponemos de un campo de texto enriquecido para indicar la información que consideremos necesaria para dicho contacto.

El apartado de Actividades contiene una vista con todas las funcionalidades de las vistas de GotelGest.Net (crear, modificar, eliminar…) en la que se muestran todas las actividades relacionadas con el contacto. Será también en este apartado donde podremos dar de alta todas las actividades realizadas con este contacto, mediante la opción de crear:

El apartado de Marketing contiene un grid informativo con las listas de Marketing a las que pertenece este contacto.

El apartado de Documentos contiene los documentos adjuntos en su biblioteca, como en el resto de la aplicación.

El apartado de Histórico contiene el historial de modificaciones que ha sufrido el cliente potencial.