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Campañas

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Última modificación: March 13th, 2025

Tabla de contenidos

Campos de Información

Las campañas contienen la información y actividades necesarias para administrar las campañas de marketing que vayamos generando en nuestra empresa. Las campañas incluyen amplias características de seguimiento como, por ejemplo, la información financiera detallada, o los informes y varias listas de marketing. También pueden incluir diversas tareas de planeamiento y actividades de campaña necesarias para coordinar todos los recursos que se emplean en una campaña.

Campos de Información

Código. Código numérico que asignaremos a la campaña a fin de su identificación interna.

Nombre. Nombre comercial de la campaña.

Descripción. Breve descripción del contenido de la campaña.

Objetivo. Descripción del objetivo final de la campaña.

Fecha Inicio y Fin. Se utilizará la primera para indicar el comienzo de las operaciones de la campaña y la segunda para indicar el final de dichas operaciones.

Ingresos Estimados. Se utilizara para indicar los ingresos esperados en la campaña.

Ingresos Reales. Se utilizará para indicar los ingresos que finalmente se obtuvieron. Si activamos la casilla Calculado de Oportunidades este valor será obtenido de la suma del total de las oportunidades ganadas que estén relacionadas con la campaña.

Presupuesto Asignado. Se utilizará para indicar el presupuesto con el que parte la campaña.

Costo total. Se utilizará para indicar el costo total que ha tenido la campaña una vez finalizada.

Tipo. Indica de qué tipo de campaña se trata.

Estado. Estado en el que se encuentra actualmente la campaña de marketing.

Agente. Indica el agente responsable de esta campaña. Si lo tenemos configurado, este campo se rellena automáticamente con el nombre del recurso que crea el registro.

En la pestaña Notas disponemos de un campo de texto enriquecido para indicar la información que consideremos necesaria para dicha campaña.

Una vez creada una campaña, en el apartado Listas de Marketing se muestran las listas de destino que utilizaremos en dicha campaña.

Se pueden agregar nuevas listas con la tecla F2 y exportar los integrantes a un fichero csv pulsando el botón de la derecha.

En el apartado de Actividades se muestra una vista avanzada con las actividades relacionadas con esta campaña:

Como se puede observar en la imagen, la vista nos ofrece las mismas opciones que las vistas principales del programa. Para que el personal de su organización realice las actividades de la campaña que ha creado, debe distribuir la actividad de campaña. Durante la campaña, puede crear respuestas de campaña siempre que un cliente potencial muestre interés como resultado de la campaña.

En el apartado de Oportunidades aparecen todas las oportunidades generadas en la campaña en una vista que nos ofrece todas las posibilidades (crear, modificar, eliminar,…).