Desde la opción de Artículos del menú podemos acceder a todos los artículos que manejamos a través de la aplicación. La diferencia existente entre la ficha de artículos normal y la que se abre con el módulo SAT activado es que habilitará una nueva pestaña denominada SAT que nos permitirá configurar opciones específicas de este módulo. El formulario de la ficha de artículos es el siguiente: 

Como podemos ver en la imagen, la ficha del artículo se encuentra estructurada en distintos apartados. A continuación, veremos las opciones de Envase/otros y de la pestaña SAT, donde se encuentran las opciones relativas al módulo SAT. Para más información del resto de apartados y opciones consultar el Manual de ayuda de Primeros Pasos con Gotelgest.

Opciones Envase/Otros

En esta pestaña la única opción que afecta directamente al módulo SAT y por tanto tendremos que tener en cuenta es la siguiente:

Es Aparato de SAT. Marcando opción "Elemento" permite distinguir los artículos que son del SAT para poder usarlos en Instalaciones de clientes y a su vez activa la pestaña de opciones “SAT” de esta ficha para aportar más información al respecto.

Opciones SAT

Dentro del apartado de información tenemos la pestaña de SAT, donde podemos añadir información de los artículos referentes al SAT.
 

Modelo. Información del modelo de artículo en cuestión.

FD (Fecha de fabricación). Código que facilitan ciertas marcas que corresponde con la fecha de fabricación del producto.

Revisión Modelo. Dato informativo de la Revisión del modelo de fabricación.

Fecha Inicio y Fin Fabricación. Posibilidad de seleccionar las fechas de inicio y de fin de fabricación del artículo.

Potencia. Campo informativo para indicar la Potencia del Aparato en KW/hora.

Tipo de Energía. Selección del tipo de Energía del aparato en cuestión (Butano, gas natural, Electricidad, Gasoil...)

Información técnica: Campo para añadir cualquier texto de información descriptiva del aparato.

Accesorios. Selección de artículos accesorios que acompañan al artículo de la ficha. Esta tabla es únicamente informativa, por si se quiere añadir esta información en informes para su impresión. No generan movimientos de stock.

Tipos Instalaciones

En esta tabla podemos dar de alta los distintos tipos de instalaciones, con la función de clasificar las instalaciones y así posteriormente facilitar la obtención de información de una forma más rápida y concreta. 

Código. Código único identificativo para cada ficha de tipo de instalación. 

Nombre. Campo obligatorio del nombre del tipo de instalación.

Observaciones. Campo opcional de descripción del tipo de instalación.

Tipos de Energía

En este apartado es donde podemos dar de alta los distintos tipos de energía de los elementos/instalaciones con los que trabajamos, para poder asociarlos posteriormente en la ficha de los artículos o en la de las instalaciones.

Código. Campo único que identifica cada una de las fichas de los tipos de energía.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del tipo de energía que estamos dando de alta.

Tipos de Contratos Mantenimiento

Este apartado nos permite crear los diferentes tipos de contratos de mantenimiento que tramitamos en la empresa para facilitar y agilizar posteriormente la creación de contratos nuevos a clientes. Aunque establezcamos unos valores, en el proceso de creación de cada contrato podremos modificar independientemente cualquier campo para cada caso concreto. El formulario es el siguiente:

Tipo de Contrato

Código. Campo único y obligatorio que identifica cada tipo de contrato.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del contrato.

Forma de contrato:

Integral: Permite generar contratos de mantenimiento integrales de forma que incluyen unas coberturas a un precio fijo periódico.

Por horas: Esta opción permite la configuración de contratos de mantenimiento por horas de asistencia. Se indicará el Pack de horas máximo que cubre el contrato, y opcionalmente podemos indicar los Tramos de tiempo en minutos, para imponer un mínimo de tiempo. 

Por avisos: Esta opción permite la configuración de contratos de mantenimiento por avisos o casos de asistencia. Se controlará con el Número de Avisos Máximos atendidos y el Precio por Aviso para cuando supere el máximo se avise al operador para que tenga constancia.

Facturación directa. Si activamos esta opción se facturarán cada una de las asistencias de este contrato desactivándose el bono de horas o avisos, es decir, que generarán una línea para facturar a cada aviso. El importe a facturar se calculará con lo indicado en la casilla inferior de Precio/Tramo o Precio/Aviso, que se activará en función de si hemos elegido la Forma de contrato sea Por Horas o Por Avisos.

No Facturar Avisos. Si activamos esta opción no se facturarán los avisos que estén asociados a este contrato, solo se factura el contrato en si mismo.

Cobertura. En este apartado es donde debemos de indicar la cobertura que tiene por defecto el contrato que estamos danto de alta en cuanto a Desplazamiento, Materiales y Mano de Obra.

Sobreuso Permitido. Si se marca, permitirá atender a los clientes cuando superen el máximo de lo que tengan contratado.

Renovación Automática. Marcaremos esta opción si queremos que en estos tipos de contrato el programa sepa que se tiene que hacer la renovación a su término, con lo que nos lo incluirá en su momento para hacer la renovación automática mediante el proceso de "Renovación de Contratos”..

Duración en Meses. Campo donde incluiremos el tiempo de duración del contrato, para el cálculo de la fecha de fin del contrato.

Número Recibos al año. Número de facturas que haremos para el periodo del contrato.

Importe. Importe que cubrirá el periodo elegido para este tipo de contratos.

Número de Visitas Previstas. Si se tienen que realizar por contrato un número de visitas, lo indicaremos en esta casilla para posteriormente generarlas en la ficha del contrato en cuestión.

Tiempo Máximo de Respuesta. Tiempo máximo en horas para responder a los avisos que nos den de los clientes que tienen este tipo de contrato de mantenimiento.

Artículo de Facturación. Campo obligatorio que nos permite seleccionar el artículo que se utilizará para realizar los albaranes y facturas que se generen.

Formulario de Contrato. Podemos seleccionar el tipo de formulario que se utilizará cada vez que imprimamos un contrato que sea de este tipo.

Cliente de Terceros. Podemos indicar en este campo un Cliente al que se debe facturar el contrato, en caso de que no sea él mismo que el cliente al que se le hace el contrato.

Mensajes

En esta ficha podemos personalizar los mensajes de aviso que se muestren en caso de que el estado del contrato sea: Cancelado o Rechazado, Precontrato, Fuera de Validez o Excedido.

Bloqueo del contrato. Si se da uno de los casos anteriores y activamos esta casilla, el contrato se bloqueará y no se podrán crear avisos nuevos, solo se podrán atender los casos pendientes.

Motivos de Cancelación de Contrato

Este formulario permite crear plantillas de motivos de cancelación de contrato que después se pueden utilizar en el formulario del contrato.
 

Para cancelar un contrato hay que primero cambiar su estado de Aceptado a Cancelado. Al cambiar el estado del contrato, se habilita el campo Notas de Cancelación con lista de valores de Motivo Cancelación.

Tipos de Avisos

Los tipos de avisos nos permiten identificar de qué tipo son los avisos que recibimos generalmente en la empresa.

Como se puede observar en la imagen, en la primera pestaña de Información tenemos los siguientes campos:

Código. Campo único y obligatorio que nos permite distinguir los distintos tipos de avisos.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del tipo de aviso.

Orden. Simplemente es un campo que nos permite clasificar el orden de los tipos de avisos.

Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir una descripción más precisa sobre el tipo de aviso que estamos dando de alta.

Interno. Permite indicar si el tipo de aviso se utiliza para uso interno. Entre otras cosas estos avisos no se muestran en el portal WebSAT.

En la pestaña de Trabajo a Fabricantes podemos asociar al Tipo de Aviso un Fabricante e incluso indicar los materiales que se van a emplear para estos casos:

Fabricante. Se permite seleccionar entre aquellas entidades que sean fabricantes para que en cada aviso de este tipo se asigne automáticamente.

Trabajo a Realizar. Se permite indicar una descripción del trabajo a realizar que se rellenará automáticamente en cada aviso de este tipo.

Materiales Empleados. Permite introducir una serie de materiales o conceptos que se añadirán como materiales empleados en el aviso creado de este tipo para su futura facturación.

Síntomas de Avisos

El formulario de síntomas de aviso nos permite dar de alta los síntomas genéricos que pueden provocar la petición de un aviso por parte de nuestros clientes. El formulario es el siguiente:

Código. Campo único y obligatorio que identifica cada ficha de síntomas de avisos.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del síntoma en cuestión.

Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir unas notas sobre el síntoma de aviso.

Tiempo Teórico Intervención. Campo donde podemos indicar el tiempo estimado de intervención para realizar el trabajo según el síntoma.

Tiempo Medio Intervención. Campo no editable que nos muestra el tiempo medio de intervención resultado del cálculo de la media de las intervenciones realizadas en relación a este síntoma.

Estados de Avisos

Los distintos estados de aviso nos permiten indicar, como su propio nombre indica, el estado en el que se encuentra el aviso que esta dado de alta en la aplicación.

Código. Campo único y obligatorio que nos permite distinguir los distintos estados de aviso.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del estado.

Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir una descripción más precisa sobre el estado en cuestión.

Orden. Simplemente es un campo que nos permite clasificar el orden de los distintos estados que tenemos dados de alta en la aplicación.

Mostrar en Agenda. Permite indicar si los avisos que tengan este estado queremos que se muestren en la agenda para su planificación.

Color. Permite elegir el color de estado del aviso que después se visualiza en Agenda.

Imagen Estado. Permite seleccionar una imagen que distinga al estado que se puede mostrar en la vista de avisos y en la impresión de listados.

Es Estado Inicial. Indica que es un estado inicial. 

Es Estado Final. Indica que el estado es un estado final y los avisos en este estado quedarán bloqueados.

Prioridades de Avisos

Las prioridades de aviso son utilizadas por la aplicación para indicar la prioridad que tienen los avisos dados de alta en la misma.

Código. Campo único y obligatorio que nos permite distinguir la prioridad en cuestión.

Orden. Es un campo informativo que nos permite clasificar el orden de las prioridades.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre de la prioridad.

Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir una descripción más exacta de la prioridad que estamos dando de alta.

Averías de Intervenciones

Las averías de intervenciones son cada una de las averías reales que confirman los técnicos al solucionar las averías de los avisos. Hay veces que los clientes cuando llaman nos indican los síntomas de las averías, pero en realidad la intervención que realizan los técnicos no tiene nada que ver con las descripciones emitidas por los clientes con respecto a ellas.

Como se puede observar en la imagen, el formulario consta de los siguientes apartados:

Código. Campo único y obligatorio que nos permite distinguir la intervención de la avería.

Orden. Campo simplemente orientativo que nos permite indicar el orden de la avería de intervención realizada.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre de la avería de intervención.

Observaciones. Campo de texto donde podemos incluir una descripción más exhaustiva de la avería.

Descatalogada. Podemos marcar esta opción para que no se pueda usar más este tipo de avería.

Tiempo medio de intervención. Campo no editable que nos va indicando el tiempo medio de intervención en este tipo de averías. Este tiempo se irá modificando conforme los técnicos vayan realizando este tipo de intervenciones en la solución de las averías emitidas por los clientes.

Situaciones de Intervención

El formulario de situaciones de intervención permite definir situaciones en las que se realizan las distintas intervenciones por los técnicos. 

Código. Campo único y obligatorio que identifica la ficha en cuestión.

Orden. Campo informativo para clasificar por orden las distintas situaciones de intervención dadas de alta.

Nombre. Campo obligatorio del nombre de la situación de intervención.

Observaciones. Campo de texto donde podemos indicar de forma más completa la situación en cuestión.

Tipos de Intervenciones

El formulario de tipos de intervención permite clasificar las intervenciones realizadas por los técnicos por tipos.

Código. Campo obligatorio para numerar cada tipo de intervención.

Orden. Campo informativo para clasificar por orden los tipos de intervención.

Nombre. Campo obligatorio para el nombre del tipo de intervención.

Observaciones. Campo de texto donde podemos describir de forma más extendida el tipo de intervención.

Tiempo Medio Intervención. Campo no editable que nos indicará el tiempo medio que tardan los técnicos en la realización de este tipo de intervención. El tiempo medio se irá modificando conforme los técnicos la vayan realizando.

Etapas

En este apartado podemos definir las distintas etapas que tenemos para gestionar y automatizar las revisiones de las instalaciones de nuestros clientes.

Las etapas se definirán con una única letra, también podemos indicar un nombre a la etapa y marcar si se va a renovar anualmente, quiere esto decir que cuando se renueve el contrato de mantenimiento automáticamente se generen las etapas en el año siguiente.

Estas etapas se podrán usar en los sucesivos apartados de revisiones sobre todo orientado a “Revisiones por Instalación”.

Clases Revisiones

Este formulario permite crear las distintas clases de los tipos de revisión.

Código. Campo único y obligatorio que permite identificar la clase del tipo de revisión.

Nombre. Obligatorio para identificar la clase del tipo de revisión

Descripción. Campo de texto donde podemos describir la clase del tipo de intervención.

Tipos de Revisiones

El formulario de tipos de revisiones permite crear los distintos tipos de revisiones que nuestra empresa lleva a cabo.

Como se puede observar en la imagen, el formulario consta de los siguientes apartados:

Código. Campo único y obligatorio que identifica cada tipo de revisión creado.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del tipo de revisión.

Clase Revisión. Podemos asociar una clase a este tipo de revisión.

Artículo/Accesorio. Permite asociar el artículo al que se tendrá que aplicar este tipo de revisión, para la generación automática de avisos de revisión en los contratos que se les haya indicado en la instalación también este artículo.

Revisión Obligatoria. Si marcamos esta opción, teniendo configurada la casilla anterior con el artículo/accesorio, siempre que asignemos ese mismo artículo a una instalación nos añadirá automáticamente este tipo de revisión en el apartado de revisiones de la instalación.

Frecuencia. Permite indicar con qué frecuencia se debe realizar las revisiones. Se utiliza en la generación automática de avisos de contratos.

Etapas. Se pueden elegir las etapas en las que se realizará este tipo de revisión.

Desglosar trabajos. Si marcamos esta opción en los avisos de revisiones de este tipo nos añadirá las descripciones de los trabajos indicadas en la tabla inferior de Descripción de Revisiones.

Descripción de Revisiones. En este grid añadiremos todos los puntos de revisión con las indicaciones a realizar que sean necesarios realizar en este tipo de revisión. Para añadir una línea de tipo medición activaremos la casilla “Es medición” lo que a su vez nos activará las casillas de Valores Máximos y Mínimos.

En el menú superior del formulario tenemos el botón de Reconfigurar en instalaciones y contratos para que si realizamos cualquier modificación posterior de la ficha se aplique los cambios a todas las instalaciones y contratos que tuvieran ya previamente este tipo de revisión.

En la pestaña de Descripción podemos incluir un texto referente a la revisión para poder incluirlo en la impresión de formularios. 

Estados de Revisiones

En este Maestro crearemos los diferentes estados de revisiones para que los asigne el técnico en el momento que realice la revisión y así saber si el resultado de la misma es satisfactorio o no, y en este último caso podemos indicar también si hay que realizar alguna acción posteriormente para solucionarlo.

Código. Campo único y obligatorio que nos permite distinguir los distintos estados de revisión dados de alta.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del estado de revisión.

Generar Acción. Indica si las revisiones que se guarden con este estado van a generar una acción a realizar en la instalación para solucionar el problema.

Corregir Acción. Marcaremos esta casilla en el estado que queramos que indique que ya se han corregido las deficiencias de la revisión, tras realizar las acciones necesarias generadas por un estado incorrecto anterior.

Observaciones. Campo de texto donde podemos describir de forma más extendida el estado.

Imagen. Permite seleccionar una imagen para distinguir el estado visualmente.