Índice

Recursos

1 Minuto

0 Likes

17 Vistas

Última modificación: March 13th, 2025

Dentro del apartado de recursos es donde debemos dar de alta cada uno de los recursos que van a utilizar el módulo de CRM e indicar cuál es su función. El formulario es el siguiente:

Dentro del primer apartado de recurso es donde debemos incluir la información más genérica.

Código. Campo único y obligatorio donde debemos indicar el código asignado al recurso.

Tipo. Selección del tipo de recurso que es. Por defecto existen dos tipos de recursos creados: "Recurso Humano" que nos permitirá asociar el recurso creado con una persona dada de alta en personal, y el tipo "vehículo" que nos permitirá asociar el recurso con un vehículo dado previamente de alta en el apartado de vehículos.

Relacionado con. Cuando se trata de un recurso humano, lo relacionaremos con el personal dado de alta dentro de "Personal". Cuando es un vehículo, lo podremos relacionar con un vehículo dado de alta en el apartado de vehículos.

Nombre. Campo obligatorio donde debemos indicar el nombre del recurso.

Precio. Precio de costo normal del recurso.

Descatalogado. Cuando un recurso no se quiera utilizar más, simplemente marcamos esta casilla y ya no podrá ser utilizado.

Descripción. Descripción extendida del recurso.

Por cada módulo instalado en la aplicación, se mostrara una ficha para configurar el comportamiento del recurso. En este manual nos centraremos en la ficha del CRM que se añade al formulario del recurso.

Agente Asociado. Permite indicar un agente asociado al recurso que se incluirá en todos los formularios donde se requiera.

Casos de Soporte. Permite seleccionar si este recurso puede manejar peticiones o casos de soporte.

Puede ver todas las Actividades. Permite seleccionar si este recurso puede ver todas las actividades dadas de alta dentro del módulo de CRM. En caso de no estar seleccionado, cada recurso solamente podrá ver sus propias actividades.

Precio Costo. Permite identificar el precio de costo del recurso.

Categorías que soporta. Para aquellos usuarios que pueden gestionar casos de soporte, se puede indicar que categorías soporta.

Plantillas. Para que nos salgan ciertos parámetros por defecto.