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Estados

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Última modificación: March 13th, 2025

La vista de Estados es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos consultar todos los estados que tenemos dados de alta en la aplicación así como crear nuevos. Los estados sirven para clasificar en el estado en el que se encuentran los documentos, actividades, peticiones… del CRM. El formulario para darlos de alta es el siguiente:

Este formulario, maneja código, nombre, orden, si es estado inicial o final, una descripción y a qué afecta: Peticiones de soporte, contactos, campañas, oportunidades, clientes potenciales, cuentas o actividades.

Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir los diferentes estados que demos de alta. Si pulsamos sobre F12, la aplicación nos asignará automáticamente el siguiente al último código introducido, aunque para que esta opción funcione correctamente los códigos anteriores deben de llevar un orden alfanumérico lógico.

Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre del estado que estamos dando de alta.

Orden. Podemos asignarle el orden cronológico que llevará este estado. Se trata meramente de un campo informativo.

Estado inicial. Seleccionaremos esta opción en caso de que el estado que estemos dando de alta sea el primer estado de un ciclo completo.

Estado final. Seleccionaremos esta opción en caso de que el estado sea un estado final.

Afecta a. Tabla en la que se va a usar el estado que estamos dando de alta, podemos elegir entre: Peticiones de soporte, contactos, campañas, oportunidades, clientes potenciales, cuentas o actividades.

Descripción. Campo de texto donde se puede añadir una descripción del estado en cuestión.