En el módulo CRM de GotelGest.Net puede contener información de clientes potenciales en el área Ventas. Cada empresa puede referirse a los clientes potenciales como consultas, posibles clientes u oportunidades de ventas. Se registran todas las actividades y se mantiene un historial activo de cada actividad realizada con el cliente potencial.

Puede especificar clientes potenciales de forma individual. Además, puede importar una lista de clientes potenciales en la base de datos, realizar las actividades habituales y convertir los clientes potenciales en contacto o cuentas, si se califican.

Campos de Información

Nombre. Campo donde se debe indicar el nombre del cliente potencial.

Razón Social. En el caso de personas jurídicas o físicas que giren con nombre comercial distinto al anterior, identificaremos aquí su nombre a fin de su tratamiento fiscal.

Domicilio. El domicilio social o fiscal, indicando calle, número, bloque, piso, puerta, etc.

Localidad y Código Postal. Del domicilio del cliente potencial.

Provincia. Podremos buscarla en las tablas generales o bien indicarla manualmente.

Región. Una vez introducida la provincia la aplicación buscará automáticamente en las tablas generales y seleccionará la correspondiente.

Zona Económica y País. Usará las tablas generales automáticamente o bien podremos modificarla con el botón de búsqueda al efecto.

Fecha de Alta y Fecha de Modificación. Se utilizará el primero para indicar el comienzo de las operaciones con el cliente y el segundo para identificar las posibles variaciones que en sus datos hayamos realizado.

Idioma. Podremos seleccionar un idioma en concreto que se utilizará para emitir las líneas de los documentos al cliente en este idioma. Para ello, en la ficha del artículo tendremos que definir también la descripción del artículo en el idioma correspondiente. Los diferentes idiomas los podremos crear en Archivo -> Idiomas.

Nivel de Interés. Se utilizará para indicar el nivel de interés que muestra el cliente hacia nuestra organización.

Cargo. Se utilizará para indicar que puesto ocupa en la empresa nuestro cliente potencial en caso de ser una persona.

Teléfonos

Teléfono 1. Número de teléfono principal del cliente.

Teléfono 2. Número de teléfono secundario del cliente.

Teléfono móvil. Número de móvil del cliente.

Fax. Número de fax del cliente.

Internet

Email1. Correo electrónico principal del cliente.

EMail2. Correo electrónico secundario del cliente.

Web1. Dirección de la página web del cliente.

Web2: Dirección de la página web secundaria del cliente.

Campos de Clasificación

En la sección Clasificación, se puede especificar toda la información que se disponga del cliente:

Información sobre la compañía

Empresa. Nombre de la Empresa a la que pertenece el cliente potencial.

Ingresos anuales. Ingresos que obtiene dicha empresa al año.

Número de empleados. Cantidad de empleados que tiene la empresa.

CNAE. Indica el código de clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 2009) de la empresa.

Sector. Indica el sector en el que trabaja la empresa, según su CNAE.

Información del cliente potencial

Origen. Indica el método por el que se consigue la información del cliente potencial. Si especifica la información del cliente potencial, puede filtrar por Origen del cliente potencial para determinar cuántos clientes potenciales se generaron con un método determinado.

Estado. Estado en el que se encuentra actualmente el cliente potencial. Este valor aparece en la lista de clientes potenciales en el área Clientes potenciales. Puede ordenar por la columna estado de esa área para ver rápidamente los nuevos clientes potenciales o aquéllos con los que ya se ha puesto en contacto.

Campos de Administración

En la sección Administración, podemos especificar la información correspondiente al apartado de administración del cliente potencial:

Agente. Indica el agente responsable de este cliente potencial.

Campaña de Origen. Busque y especifique el registro de la campaña si este cliente potencial se generó como resultado de una campaña creada en GotelGest.Net.

Formas de contacto. Las opciones seleccionadas sencillamente ofrecen información a cualquier usuario que vea el registro, el tipo de contacto preferido del cliente potencial en cuestión.

Contacto Preferido: Seleccione la opción que mejor describa la forma de contacto preferida.

Permitir contacto por Correo electrónico: Indica si el cliente potencial permite ser contactado por correo electrónico.

Permitir contacto por Correo electrónico masivo. Indica si el cliente potencial permite ser utilizado en las campañas de email masivos.

Permitir contacto por Teléfono. Indica si el cliente potencial permite ser contactado mediante llamadas telefónicas.

Permitir contacto por Fax. Indica si el cliente potencial permite ser contactado por fax.

Permitir contacto por Correo. Indica si el cliente potencial permite ser contactado por correo ordinario.

En la pestaña Descripción disponemos de un campo de texto enriquecido para indicar la información que consideremos necesaria para dicho cliente potencial.

El apartado de Actividades contiene una vista con todas las funcionalidades de las vistas de GotelGest.Net (crear, modificar, eliminar…) en la que se muestran todas las actividades relacionadas con el cliente potencial. Además, dentro de este apartado podemos dar de alta todas las actividades de gestión realizadas con este cliente en cuestión. Las posibilidades disponibles son: tareas, llamada, reuniones, correos y respuestas de campaña:

El apartado de Marketing contiene un grid informativo con las listas de Marketing a las que pertenece este cliente potencial.

El apartado de Documentos contiene los documentos adjuntos en su biblioteca, como en el resto de la aplicación.

El apartado de Histórico contiene el historial de modificaciones que ha sufrido el cliente potencial.

Calificación y conversión de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades

El objetivo de cualquier empresa es convertir los clientes potenciales en clientes, o al menos en oportunidades. Después de calificar un cliente potencial según las métricas usadas por su empresa, use GotelGest.Net para crear nuevos registros rápidamente, en los que el cliente potencial está representado como una cuenta o contacto. Para ello, si pulsamos sobre la opción superior del formulario “Calificar” podremos calificar a este cliente potencial cómo:

Estado. Se deberá indicar el nuevo estado que queremos asignar al cliente potencial.

Calificar. Si deseamos crear un nuevo registro a partir de la calificación del cliente, existen las siguientes opciones:

Crear Cuenta: Seleccione esta casilla para crear un registro de cuenta a partir de sus datos (realice esto si está haciendo negocios con una empresa real).

Crear Contacto: Seleccione esta casilla para crear un registro de contacto a partir de sus datos. Se puede crear el contacto de una cuenta determinada si lo indicamos en el campo “Cliente” de este mismo formulario.

Crear Oportunidad: Seleccione esta casilla para crear una nueva oportunidad. Podemos relacionarla con la nueva cuenta, o con el nuevo contacto seleccionándola simultáneamente con la opción deseada.

Cliente: Podemos seleccionar un cliente existente si seleccionamos crear un nuevo contacto para dicho cliente o para crear una nueva oportunidad relacionada con dicho cliente (No obligatorio).

No Calificar. Seleccionaremos esta opción si no deseamos crear ningún registro.