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Listas de marketing

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Última modificación: March 13th, 2025

Las listas de marketing son grupos de cuentas, contactos o clientes potenciales filtrados mediante los criterios especificados que deseemos. Puede asociar las listas de marketing con campañas y exportar los integrantes de la lista de marketing a Microsoft Office Excel.

Código. Código numérico que asignaremos a fin de su identificación interna.

Nombre. Nombre que identifica a la lista.

Descripción. Contiene otra información más detallada de la finalidad de la lista.

Sincronización automática en Tarea Programada. Permite indicar las listas que queremos sincronizar automáticamente con la tarea programada.

Además, dispone de 2 acciones en la barra superior, una que permite Limpiar las Listas de Integrantes y/o Sincronizar la lista con MailChimp.

Cuando abrimos el proceso de sincronización, nos muestra el nombre de la lista de marketing, el número total de integrantes, correspondientes a los miembros individuales y a los de las vistas.

Todos los integrantes, están unificados por el e-mail.

Esto es, si un email estuviera en más de una base de datos, cuando se envía a MailChimp, solo se envía una vez.

Cuando pulsamos en Aceptar, nos informa de los registros sincronizados, los desvinculados y los miembros eliminados.

• Los Miembros Suscritos son todos los que se sincronizan.

• Los Miembros Desvinculados, son los que marcamos como excluidos o los que se han desvinculado de la suscripción mediante correo.

• Los Miembros Eliminados, son aquellos, que por error los metimos en la lista, bien directamente, o bien mediante una vista, y ahora ya no están, porque hemos quitado el registro vista que los incluía.

Nota: Los resultados en la página MailChimp pueden no ser inmediatos y tardar algún tiempo.

En el apartado de Integrantes se muestran, organizados en pestañas, todos los integrantes de esta lista de marketing que pueden ser Clientes, Contactos, Cuentas y Usuarios de la aplicación.

Los integrantes pueden ser de 2 tipos: Registros y Vistas. Añadiendo Registros crearemos listas de marketing estáticas, mientras que si añadimos Vistas las listas serán dinámicas y sus integrantes se actualizarán según cumplan los requisitos de filtrado en la vista en cuestión.

Para agregar los integrantes a una lista lo podemos hacer de varias formas:

Con el botón Agregar que aparecen en la parte inferior de cada pestaña y que permite buscar y seleccionar registros o vistas de todos los tipos.

Con la acción vista Añadir registros a la lista de marketing que se encuentra disponible en las vistas de Clientes Potenciales, Contactos o Cuentas y que añade los registros seleccionados a una lista existente (estática).

En estas mismas vistas también se encuentra la opción Añadir vista a la lista de marketing que añade la vista, si es pública, a una lista existente (dinámica).

En el apartado de Campañas se muestra una vista con las campañas en las que se ha utilizado esta lista de marketing. No se pueden añadir, simplemente es informativa.

En el apartado de Actividades se muestra una vista con las actividades realizadas relacionadas con esta lista que nos ofrece las mismas opciones que las vistas principales del programa: