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Etapas de venta

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Última modificación: March 13th, 2025

La vista de Etapas de Venta del CRM es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos ver las etapas por las que puede pasar una oportunidad en nuestra aplicación así como crear nuevas.

Como se puede observar en la imagen, los campos de que consta este formulario son los siguientes:

Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir las diferentes etapas que demos de alta. Si pulsamos sobre F12, la aplicación nos asignará automáticamente el siguiente al último código introducido, aunque para que esta opción funcione correctamente los códigos anteriores deben de llevar un orden alfanumérico lógico.

Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre de la etapa que estamos dando de alta.

Es Etapa Inicial. Indica que se trata de la etapa de venta inicial, las oportunidades se crearan con esta etapa por defecto.

Oportunidad Ganada. Indica que esta etapa representa que la oportunidad está ganada.

Oportunidad Perdida. Indica que esta etapa representa que la oportunidad está perdida.

Probabilidad. Porcentaje de probabilidad de que la venta siga adelante.

Descripción. Campo de descripción de la etapa.