La configuración de los maestros nos va a permitir gestionar eficazmente el resto de las opciones del módulo de CRM. Su configuración es obligatoria para el correcto uso de la aplicación y permite dar de alta las generalidades con las que podemos trabajar diariamente.

Igual que en el resto de la aplicación, el alta, modificación o eliminación de cualquier fichero se realiza a través de vistas, cuyas características son similares en todas ellas, salvo alguna acción específica disponible en alguna de ellas. 

A continuación se muestra la vista de “Tabla de Códigos CNAE” que nos va a permitir explicar las opciones básicas disponibles en todas las vistas:

Como se puede observar en la imagen, todas las vistas, por lo general, nos ofrecen las siguientes opciones:

Buscar. Permite realizar una búsqueda rápida dentro de la vista activa según el campo "Por" seleccionado. Si incluimos el carácter % se realizará la búsqueda sobre todos los registros de la vista que contengan los caracteres incluidos dentro del campo "Por" seleccionado.

Por. Lista desplegable que nos muestra todas las columnas disponibles de la propia vista, y sobre la que realizaremos la búsqueda.

Vista. Lista desplegable donde se guardan todas las vistas disponibles, y donde se guardarán todas aquellas vistas que vayamos creando. Según la vista seleccionada nos aparecerán unos registros u otros.

Eliminar: Si seleccionamos previamente una línea y pinchamos sobre este botón podemos eliminar el registro en cuestión, siempre y cuando no haya sido utilizado previamente. En ese caso, no nos dejará eliminarlo y nos dará un error de integridad referencial indicándonos el motivo por el que no pudo ser eliminado.

Modificar. Permite modificar el registro seleccionado de la vista. Esta función también está disponible si hacemos doble click con el ratón sobre el propio registro.

Vista. El menú vista dispone de las siguientes opciones entrando con el perfil de administrador. Si entramos con otro usuario las opciones se verán reducidas:

Filtro (Mayus+F4). Permite realizar filtrados dentro de la propia vista activa para buscar algún registro en concreto o bien para posteriormente guardar otro tipo de vista según nuestras necesidades.

Columnas (F7). Muestra todas las columnas disponibles de la vista con el fin de que sean visibles o no.

Guardar (F6). Permite guardar la vista según los cambios realizados para que se encuentren disponibles la próxima vez que accedamos a ella.

Guardar Como (Mayus+F6). Guarda la vista con otro nombre, y solamente disponible para el usuario en cuestión. Generalmente esta opción es utilizada cuando generamos algún filtrado dentro de la vista y queramos que esta vista filtrada se encuentre disponible para futuras consultas.

Guardar como público (F3). Esta opción únicamente se encuentra disponible para los superusuarios de la aplicación. Realiza la misma función que la acción "Guardar Como" pero esta nueva vista estará disponible para todos los usuarios clientes de la aplicación.

Guardar como Elemento de Inicio (Mayus+F3). Esta opción permite guardar la vista actual como un elemento de inicio para que pueda estar disponible en la vista principal del acceso rápido de la aplicación que seleccionemos (gotelgest, almacén, compras, ventas o tesorería).

Exportar e Importar. Permite exportar e importar la vista activa que sea pública con extensión .xml y estar disponible para incluirla en cualquier otra vista.

Eliminar Vista (F8). Esta opción permite eliminar la vista activa del registro de vistas.

Avanzado. Seleccionando esta opción accedemos a un modo de vista avanzado que nos permitirá realizar agrupaciones de columnas y obtener listados más específicos según nuestras necesidades.


 

Crear (Insert). Permite dar de alta un nuevo registro.

Impresora. Seleccionando esta opción podremos acceder a todos los listados disponibles de la vista activa e imprimir el que nos interese.

Excel. Permite exportar los datos de la vista a una tabla de Excel.

Refrescar. Esta opción nos refresca la vista activa tras realizar algún cambio en la vista o en los propios registros.

A continuación se detallan los distintos maestros del módulo de CRM que tenemos que configurar para el correcto funcionamiento de la aplicación.