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Introducción

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Última modificación: March 13th, 2025

La aplicación permite el uso y registro de distintos tipos de actividades que nos van a permitir registrar las interacciones y comunicación que se tienen con los clientes o posibles clientes mientras se llevan a cabo las gestiones diarias del negocio.

Las distintas actividades que nos permite dar de alta GotelGest.Net CRM pueden estar relacionadas con: oportunidades, campañas de marketing, clientes potenciales, contactos y cuentas, estando éstas disponibles tanto en la vista propia de actividades como dentro de la ficha de cada cliente, cuenta, contacto, oportunidad o campaña relacionada con dicha actividad. Hay que tener en cuenta que también se pueden crear vistas personalizadas mediante filtros que permitirán mostrar en la vista aquellas actividades que nos interesen en cada momento.

Las distintas actividades disponibles son las siguientes:

Tarea. El uso del tipo de actividades de tareas permiten crear una lista de tareas pendientes de realizar o ya realizadas, pudiendo especificar tareas del tipo “recoger tarjetas”, “elegir combinación de colores para la maqueta”, etc. facilitándonos así el seguimiento de las tareas que quedan pendientes.

Llamadas. El registro de la actividad de llamada se utiliza para realizar el seguimiento de las personas o clientes con las que hemos hablado pudiendo indicar el tema que se trató y el contenido de la conversación, así como si la llamada ha sido entrante (ha sido el cliente quien nos ha llamado) o saliente (hemos sido nosotros quienes le hemos llamado).

Reuniones. Este tipo de actividad permite registrar el seguimiento de cuando sehan tenido reuniones o compromisos de este tipo con los clientes potenciales, contactos, cuentas…

Correos. GotelGest.Net permite el envío directo de correos electrónicos a sus contactos o cuentas, no obstante, esta actividad permite registrar aquellos cruces de correos que se han producido con los clientes a través de otros sistemas de correo electrónico.

Respuestas de Campaña. Con el objetivo de poder determinar el éxito de los esfuerzos invertidos en marketing, la actividad de respuestas de campaña permite realizar un seguimiento de las respuestas obtenidas por cada campaña realizada.

La vista de actividades es la siguiente: